K Wave Media(나스닥명: KWM), 비트코인 재무 전략 위해 10억 달러 자본 역량 확보; Anson Funds와 5억 달러 전환사채 계약 체결

미국 뉴욕, 한국 서울, July 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 나스닥 상장사 최초로 한국 문화 콘텐츠와 비트코인 중심의 기업 재무 모델을 통합한 K Wave Media Inc.(나스닥명: KWM)(“K Wave” 또는 “회사”)가 Anson Funds와 전환사채 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 Anson은 최대 5억 달러의 자금을 제공하고, KWM은 순수익의 최소 80%를 BTC 매입에 투입하기로 했다. 1차 트랜치는 주식 매매 계약에 의거해 Anson Investments Master Fund LP 및 Anson East Master Fund LP에 1,500만 달러 상당의 선순위 전환사채와 신주인수권을 발행하고 판매하는 것이 될 것이다.

이는 앞서 Bitcoin Strategic Reserve와 체결한 5억 달러 규모의 대기 자본 매입 계약(SEPA)에 이어 회사가 재무 전략을 위해 총 자본 규모를 10억 달러로 확대하는 조치의 일환이다.

KWM은 계약을 이행하며 “88” BTC 첫 매입을 완료했다. “88”이라는 숫자는 아시아 문화권에서 행운과 성공의 상징으로 여겨진다. 이 물량 매입은 우수하고 장기적인 투자 수단으로서 비트코인에 대한 확신을 보여준다. 회사는 비트코인 통화 원칙과 세계적으로 확산되고 있는 온체인 기업 준비금 추세에 맞춰 비트코인 보유량을 공격적이고 투명하게 확대해갈 계획이다.

K Wave Media CEO Ted Kim은 “우리는 이러한 자금 조달 구조를 통해 세계에서 가장 야심 찬 기업 비트코인 비축 전략 중 하나를 실행할 위치를 점했다고 믿는다. 우리의 목표는 분명하다. 투자자들과 긴밀히 협력하고 투명한 재무 보고 시스템을 유지하면서 최대한 신속하게 비트코인 보유량을 1만 개로 키우는 것이다. 이와 함께 우리의 기존 K 콘텐츠 사업들도 BTC 중심 재무 전략의 수혜를 입을 것이다. 이를 위해 우리는 글로벌 팬들이 비트코인을 활용해 우리의 프리미엄 영화와 드라마에 참여하고, 그것들을 소비하고, 더 나아가 투자할 수 있는 혁신적 방법을 적극적으로 탐색하고 있다”라고 말했다.

Anson CEO Amin Nathoo는 “우리는 K 콘텐츠와 비트코인 재무 전략이라는 두 가지 기회를 좇는 K Wave와 그곳의 탁월한 경영진과 협력하게 되어 기쁘게 생각한다”라고 말했다.

KWM의 모델은 자본 시장의 체계성과 문화적 공감대를 하나로 묶는다. 회사는 비트코인을 미래 지향적인 미디어 플랫폼의 중심에 두고서, 투자자와 세계인이 참여할 수 있는 새로운 길을 개척하고 웹3 경제의 선두주자가 되는 것을 목표로 삼는다.

D. Boral Capital LLC가 이번 모집의 단독 자금 모집 대리인으로 참여했다.

이번 모집을 통해 발행된 증권은 개정된 1933년 증권법(“증권법”)에 따라 등록 요건을 면제받는 거래를 통해 발행되고 판매되었다. 이는 공모를 포함하지 않는 발행사의 거래에 대한 면제 규정인 증권법 제4조 (a)(2)항과 증권법 제D규정 제506조에 의거하며, 적용 가능한 주법의 유사한 면제 규정에 의존한다.

이 보도자료는 증권 판매를 제안하거나 매수를 권유하지 않으며, 해당 주 또는 관할 지역의 증권법에 따른 등록 및 요건 충족 절차 없이 증권에 대한 제안, 권유, 매매가 불법인 곳에서는 어떠한 증권 매매도 이뤄질 수 없다.

Anson Funds와의 거래 정보:

주식 매매 계약:

매매 계약 조건 및 규정에 따라, 회사는 구매자들에게 사모 발행 방식으로 총 원금 $15,789,473.68에 해당하는 15,000,000 달러 규모의 선순위 전환사채(“채권”), 회사가 발행하는 총합 4,312,180주의 무액면 보통주(“보통주”)를 구매할 수 있는 신주인수권(“신주인수권”)을 발행하고 판매할 계획이다. 상호 합의와 매매 계약서에 명시된 추가 클로징 조건에 따라, 회사와 구매자는 추가 채권과 신주인수권을 한 차례 또는 그 이상의 클로징을 통해 매매할 수 있다. 다만 총 수익이 5억 달러(초기 클로징에서 발생한 수익 포함)를 초과할 수 없다.

1차 트랜치 모집으로 회사가 얻게 될 총 수익은 자금 모집 대리인에게 지불할 수수료와 기타 회사가 부담하는 모집 비용을 제외하기 전 기준으로 1,500만 달러다. 매매 계약에 따라 회사는 채권 및 신주인수권 판매로 인한 순수익의 최소 80%를 비트코인(BTC) 매입에만 사용해야 한다.

참고:

채권 만기 시 2027년 7월 3일 해당 채권의 원금 및 경과 이자가 지급될 예정이다. 이 채권은 (채권에 명시된) 채무불이행 사건이 발생하는 경우를 제외하고는 이자를 지급하지 않는다. 채무불이행 사건이 발생할 경우에는 연 12%의 이자율을 적용한 이자가 만기 지급된다. 또한 채권 조건에 따라 지급되어야 하지만 기한을 경과한 이자와 미지급 이자는 연 12%에 해당하는 이자율로 연체료가 발생한다.

채권의 원금 및 경과 이자는 언제든 채권 보유자가 보통주 1주당 4.40달러로 책정된 초기 전환 가격에 따라 보통주로 전환할 수 있다. (채권에 명시된 통상적인 조정 규정에 의거).

전환사채로 발행 가능한 보통주는 등록 권리 계약 조건에 따라 재판매를 위해 등록되어야 한다.

신주인수권:

신주인수권은 보유자에게 최대 총 143,739,293 주의 보통주를 3.6616달러의 초기 행사 가격으로 구매할 수 있는 권리를 부여한다. (신주인수권에 명시된 통상적인 조정 규정에 의거). 신주인수권은 발행일로부터 5년 동안 즉시 행사할 수 있으며 5년이 되는 날에 만료된다.

신주인수권 행사로 발행 가능한 보통주는 등록 권리 계약 조건에 따라 재판매를 위해 등록되어야 한다.

K Wave Media (나스닥명: KWM):

K Wave Media는 한국 엔터테인먼트 산업의 글로벌한 영향력을 활용하면서 비트코인 중심의 기업 재무 모델 도입에 앞장서고 있다. 비트코인, 오리지널 콘텐츠, 소비자 브랜드에 전략적으로 자본을 배분하는 KWM은 문화를 중시하며 투자자 가치를 반영하는 상장사의 새로운 가능성을 제시한다.

Anson Funds 소개:

Anson Funds는 토론토와 댈러스에 기반을 둔 사모 대체 투자사로, 혁신적인 디지털 자산 플랫폼을 지원하며 강력한 실적을 자랑한다. Anson은 기관 투자자로 비트코인 생태계에서 적극적으로 활동하고 있다.

미래 예측 진술:
이 보도자료에는 개정된 1933년 증권법 제27A조 및 개정된 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래예측진술이 포함되어 있다. 미래예측진술에는 일반적으로 ‘믿다’, ‘~일지도 모른다’, ‘~할 것이다’, ‘추정하다’, ‘계속하다’, ‘예상하다’, ‘의도하다’, ‘기대한다’, ‘~해야 한다’, ‘~할 것이다’, ‘계획하다’, ‘미래’, ‘전망’ 등의 단어와 미래 사건이나 추세를 예측하거나 나타내는 유사한 표현이 동반되거나 과거 사항에 대한 진술이 아니지만 이러한 단어가 없다고 해서 진술이 미래 예측이 아니라는 것을 의미하지는 않는다. 이러한 미래예측 진술에는 기타 성과 지표의 추정 및 예측과 시장 기회 예측에 관한 진술이 포함되지만 이에 국한되지 않는다. 이러한 진술은 이 커뮤니케이션에서 확인되었는지 여부와 관계없이 다양한 가정과 회사 경영진의 현재 기대치를 기반으로 하며 실제 실적에 대한 예측이 아니다. 이러한 미래예측진술은 설명 목적으로만 제공되며 투자자가 사실 또는 확률에 대한 보증, 보장, 예측 또는 확정적인 진술로 간주할 의도가 없으며 이에 전적으로 의존해서는 안 된다. 실제 사건과 상황은 예측하기 어렵거나 불가능하며 가정과 다를 수 있다. 많은 실제 사건과 상황은 회사의 통제 범위를 벗어나는 것이다. 실제 결과가 미래예측 진술의 내용과 크게 달라질 수 있는 몇 가지 중요한 요인으로는 국내외 비즈니스, 시장, 금융, 정치 및 법적 상황의 변화를 들 수 있다.

이러한 리스크 요인 중 하나라도 현실화되거나 회사의 가정이 부정확한 것으로 판명될 경우 실제 결과는 이러한 미래예측 진술이 암시하는 결과와 크게 달라질 수 있다. 회사가 현재 알지 못하거나 현재 중요하지 않다고 판단하는 추가적인 위험이 있을 수 있으며, 이로 인해 실제 결과가 미래예측진술에 포함된 것과 달라질 수 있다. 또한 미래예측진술은 작성일 현재 회사의 현재 기대, 계획, 미래 사건 및 전망에 대한 예측을 반영하게 된다. 이 커뮤니케이션의 어떠한 내용도 여기에 명시된 미래예측진술이 달성되거나 그러한 미래예측진술에서 고려된 결과가 달성될 것이라는 진술로 간주되어서는 안 된다. 이 커뮤니케이션의 미래예측진술은 작성일 현재를 기준으로 작성된 것이며, 여기에 포함된 주의사항과 2025년 5월 14일에 SEC에 처음 제출된 회사의 양식 20-F에 기술된 회사의 위험 요소(그 중 '위험 요소'에 해당하는 사항을 포함하여 수정된 것)를 참조함으로써 전체적으로 유효성을 인정받게 된다. 회사는 후속 사건과 발전으로 인해 평가가 변경될 수 있을 것으로 예상한다. 그러나 회사는 향후 어느 시점에 이러한 미래예측진술을 업데이트할 수 있지만, 법에서 요구하는 경우를 제외하고는 그렇게 할 의무를 구체적으로는 부인한다. 이러한 미래예측진술은 이 커뮤니케이션 날짜 이후의 어느 날짜를 기준으로 한 회사의 평가를 나타내는 것으로 신뢰해서는 안 된다. 따라서 미래예측진술에 과도하게 의존해서는 안 된다.

언론 연락처 정보:
투자 관계 관련
K Wave Media Inc.
ir@kwavemedia.com

Red Rooster PR
Evan Sneider
esneider@redroosterpr.com

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